Con tàu Lam Nguyệt lướt đi trên mặt đại dương với một tốc độ kinh hoàng, những dải bọt sóng trắng xóa rẽ sang hai bên như những đôi cánh bạc khổng lồ. Kể từ khi Rin tỉnh lại với mái tóc màu bạc tuyết, con tàu dường như không còn phụ thuộc vào sức gió hay những lá buồm. Nó được đẩy đi bởi chính ý chí của người kế thừa Hafgufa, một luồng ma lực xanh thẳm cuộn trào dưới đáy tàu, nâng đỡ và dẫn lối cho họ vượt qua những vùng biển nguy hiểm nhất của phương Bắc.

Trên boong tàu, Sabnock vẫn đứng ở vị trí cũ, nhưng lần này hắn không còn đơn độc. Rin bước đến bên cạnh hắn, tà áo xanh nhạt bay phất phơ trong gió biển lạnh giá. Cô nhìn vào đôi bàn tay bọc giáp vẫn còn vương chút tro bụi ma thuật của Sabnock, rồi khẽ đặt tay mình lên đó. Cảm giác lạnh lẽo từ bộ giáp dạ quỷ chạm vào làn da Rin, nhưng cô không lùi bước. Cô nói với Sabnock bằng một giọng nói trầm tĩnh rằng Arielis đã trao cho cô một trọng trách, và trong đó có cả việc bảo vệ những người mà chị ấy yêu thương nhất.

Sabnock không quay đầu lại, nhưng đôi vai hắn khẽ run lên. Hắn khàn giọng trả lời rằng hắn là một sinh vật của bóng tối, một kẻ được tạo ra từ sự phản bội, và giờ đây khi người duy nhất tin tưởng hắn đã không còn, hắn không biết mình phải bảo vệ điều gì nữa. Rin mỉm cười buồn bã, cô bảo hắn hãy nhìn xuống mặt biển. Dưới làn nước trong vắt mà Lam Nguyệt vừa đi qua, những đàn cá nhỏ đang bơi theo tàu, và những linh hồn biển cả đang hát khúc ca chào đón sự trở về của họ. Cô nói rằng Sabnock không còn là kỵ sĩ của riêng Arielis, mà giờ đây hắn là kỵ sĩ của đại dương, của niềm hy vọng mà chị ấy đã đánh đổi mạng sống để giữ lại.

Trong khoang tàu, Edam và Alaric đang vây quanh Caelum. Đứa con lai của Salamon giờ đây trông tiều tụy nhưng đôi mắt tím nhạt đã lấy lại được vẻ tinh anh. Hắn đang dùng một chiếc lông vũ ma thuật để vẽ lên tấm bản đồ da dê của Edam. Caelum chỉ vào một tọa độ nằm giữa đảo Nam Hải và vùng biển phương Bắc, nơi có một xoáy nước khổng lồ được gọi là Miệng Thủy Thần. Hắn giải thích rằng Salamon không chỉ muốn Hafgufa; lão ta đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ hiến tế quy mô lớn để triệu hồi toàn bộ đội quân quỷ biển lên mặt đất.

Thorne bước vào, tay bưng một khay bánh mì và súp nóng, anh đặt mạnh xuống bàn và nhìn Caelum với vẻ dò xét. Anh hỏi Caelum rằng làm sao họ biết chắc đây không phải là một cái bẫy khác của lão già Salamon. Caelum ngước mắt nhìn Thorne, một cái nhìn không còn chứa đựng sự thù hận mà chỉ có sự mỏi mệt. Hắn bảo rằng hắn đã sống cả đời trong cái bẫy của cha mình, và việc Arielis hy sinh để cứu hắn đã phá vỡ những sợi xích vô hình đó. Hắn nói rằng nếu Salamon có được thứ lão muốn, cả thế giới này sẽ biến thành một pháo đài băng giá đen kịt, và khi đó, cái chết sẽ là sự giải thoát duy nhất.

Đột nhiên, con tàu Lam Nguyệt rung chuyển mạnh mẽ. Một tiếng gầm vang dội từ dưới đáy biển sâu thẳm bốc lên, khiến mặt nước xung quanh tàu bắt đầu xoáy tròn dữ dội. Lirien từ trên đài quan sát hét lớn rằng có thứ gì đó khổng lồ đang trồi lên. Rin nhanh chóng chạy ra mạn thuyền, cô nhắm mắt lại để cảm nhận dòng chảy Aetheryn. Một luồng ma thuật đen kịt, đậm đặc và hôi thối đang bao vây lấy họ. Đó không phải là Quỷ Biển thông thường, mà là những Thủy Quái Cổ Đại đã bị Salamon đánh thức bằng hắc ín ma thuật.

Những cái xúc tu khổng lồ, phủ đầy những con mắt màu tím đỏ, vươn lên từ lòng đại dương, định quấn chặt lấy Lam Nguyệt. Cả nhóm ngay lập tức vào vị trí chiến đấu. Thorne vung rìu chém đứt một cái xúc tu đang định đập nát mạn thuyền, trong khi Lirien bắn ra những mũi tên mang theo chú ngữ nổ để đẩy lùi những con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Alaric dùng phép đóng băng để cố định các tảng băng trôi xung quanh, tạo thành một lớp rào chắn tạm thời cho con tàu.

Giữa cuộc chiến, Rin bước ra giữa boong tàu. Cô không cầm vũ khí, mái tóc bạc của cô bỗng rực sáng rực rỡ dưới ánh chiều tà. Cô cất tiếng hát, một giai điệu không lời nhưng mang theo sức mạnh khai sinh của biển cả. Mỗi nốt nhạc cô cất lên đều khiến những cái xúc tu đen kịt phải khựng lại và run rẩy. Ma lực của Hafgufa trong cô đang cộng hưởng với linh hồn của những sinh vật biển bị tha hóa, cô cố gắng dùng lòng trắc ẩn để thanh tẩy nỗi đau đang điều khiển chúng.

Caelum từ trong khoang chạy ra, hắn nhìn Rin và nhận ra cô đang đi vào một vùng nguy hiểm. Việc thanh tẩy những quái vật khổng lồ này đòi hỏi một nguồn năng lượng tinh thần cực lớn, và nếu không cẩn thận, Rin sẽ bị oán niệm của chúng nuốt chửng. Hắn không ngần ngại lao đến phía sau cô, đặt đôi bàn tay lên vai cô và bắt đầu truyền dẫn ma lực Kynar của mình để ổn định nhịp đập trái tim cho Rin.

Sự kết hợp giữa ánh sáng lam ngọc của Rin và sắc tím nhạt của Caelum tạo ra một làn sóng xung kích thanh tẩy khổng lồ. Những cái xúc tu đen kịt bắt đầu tan rã thành những bọt nước trắng xóa, và những Thủy Quái Cổ Đại dần chìm xuống đáy sâu, tìm lại sự yên nghỉ trong sự tĩnh lặng của đại dương. Khi trận chiến kết thúc, Rin quỵ xuống vì kiệt sức, nhưng cô được Sabnock đỡ kịp thời.

 Đêm đã buông xuống, nhưng trên tàu, một niềm tin mới đã được thắp lên. Rin nhìn mảnh vỡ trượng của Arielis đang tỏa sáng trên ngực mình, cô biết rằng trận chiến cuối cùng với Salamon đang đến gần. Họ không còn là một nhóm những người trẻ tuổi lạc lối, mà là một đội quân của niềm hy vọng, mang theo di sản của những người đã ngã xuống để viết tiếp chương cuối cùng của bản trường ca đại dương.

Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền đêm nay không còn là tiếng rên rỉ, mà là một bản nhạc hùng tráng, thôi thúc họ tiến về phía trước. Đảo Nam Hải đã ở rất gần, và ở đó, thầy Jorden và người dân đang chờ đợi họ, sẵn sàng cho cuộc đối đầu quyết định giữa ánh sáng khởi nguyên và bóng tối vĩnh hằng.